Qu'est ce que CleanSat Mining?!
Mieux comprendre pourquoi et comment investir dans le minage de bitcoins.
Bitcoin est le meilleur placement de ces 10 dernières années.
La nature humaine est telle qu'elle regarde les choses de manière linéaire. Nous sommes incapables de visualiser des tendances exponentielles, ce qui est le cas de la croissance de toutes les technologies reposant sur l’effet de réseau ou loi de Metcalfe (Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, Bitcoin, etc…).
Bitcoin est une classe d'actifs à part entière, qui va fondamentalement transformer notre société. Son potentiel de croissance dans les prochaines années est difficile à saisir, mais une chose est sûre l'espérance de gain est incroyable!
Bitcoin est une classe d'actifs à part entière, qui va fondamentalement transformer notre société. Son potentiel de croissance dans les prochaines années est difficile à saisir, mais une chose est sûre l'espérance de gain est incroyable!
Bitcoin est adopté plus rapidement qu’Internet.
1
Le nombre d’utilisateurs ne fait qu’augmenter depuis 10 ans.
2
Bitcoin a dépassé VISA en termes de volume de transactions.
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Il n’y a jamais eu autant de bitcoins thésaurisés. 75% de l’offre en circulation est detenue par des HODLers (investisseurs qui ne vendent que très rarement).
Acheter du Bitcoin, c'est bien! Le miner c'est encore mieux.
La marge entre le coût de production d'un bitcoin et son cours sur le marché peut être vue comme la rémunération des mineurs pour leur contribution au réseau en termes de puissance de calcul et de sécurité, ainsi qu'une prime pour les risques inhérents liés aux activités de minage.
CleanSat Mining répond à toutes ces problématiques : devenir mineur de bitcoins, tout en gardant une liquidité sur son capital.
En devenant mineur, vous êtes fondamentalement exposés à la volatilité du Bitcoin (comme si vous en possédiez sur votre hardware wallet), mais en plus vous cherchez un rendement supplémentaire qui est lié à la rentabilité opérationnelle du site de production.
Pour bien comprendre le lien entre un investissement directement dans du Bitcoin ou alors dans le minage, il faut savoir que le prix des machines (appelées aussi ASICs) a jusqu'à maintenant toujours suivi le cours du Bitcoin sur le marché. Par exemple, lorsque la reine des crypto a vu son prix être multiplié par 7 lors du bull market de 2020, les mêmes tendances ont été constatées sur le cours des machines. Ainsi, en achetant des machines ou alors en investissant dans une société qui détient des machines, votre capital suit en théorie relativement bien la volatilité du Bitcoin. Par contre, des machines de minage produisent quelque chose... Elles sont productives, contrairement à un simple bitcoin conservé sur une clé Ledger par exemple.
Le minage peut-être vu comme du "yield" sur Bitcoin.
Cependant, miner peut être compliqué! Il faut acheter, gérer et entretenir les machines, trouver de l’électricité bon marché, et avoir les compétences techniques pour mener les opérations. De plus, acheter du matériel, ou posséder des parts classiques d’une entreprise de minage non côtée en bourse, fait que votre capital est peu liquides (c'est à dire que les actifs se revendent difficilement).
CleanSat Mining répond à toutes ces problématiques : devenir mineur de bitcoins, tout en gardant une liquidité sur son capital.
Comment ça fonctionne?!
Le modus operandi est relativement simple.
-> CleanSat Mining SA crée une filiale (par exemple CSM Alpha, Beta, Omega, etc...).
-> Les parts de cette filiale sont tokenisées.
-> 90% des tokens sont vendus / 10% sont conservés par CleanSat Mining SA.
-> Le capital récolté grâce à la vente des actions tokenisées est utilisé pour acquérir des machines (ASICs).
-> Si vous détenez des CSM tokens, vous êtes légalement propriétaire d'une part des actifs détenus par cette société (dont les machines), vous avez un droit de vote dans l'entreprise proportionnel au nombre de parts que vous possédez, et vous touchez bien évidemment régulièrement une fraction des bénéfices sous forme de dividendes (versés en Bitcoin).
Les machines achetées par chaque société du réseau CSM sont ensuite envoyées sur un site d'exploitation bien particulier pour être gérées sur place par l'un de nos partenaires.
Il faut donc bien comprendre qu'un token CSM est lié spécifiquement à une société du réseau, qui exploite des machines dans un pays en particulier.
Par exemple :
CleanSat Mining Alpha -> CSM ALPHA token -> exploitation au Parc des Virunga (RDC)
CleanSat Mining Beta -> CSM BETA token -> exploitation au barrage d'Itaipu (Paraguay)
CleanSat Mining Omega -> CSM OMEGA token -> exploitation à la Carélie du Sud (Finlande)
CleanSat Mining Omega -> CSM OMEGA token -> exploitation à la Carélie du Sud (Finlande)
etc etc...
Vous pouvez voir le détail de chaque mine CSM sur notre site internet.
CSM permet de détenir tous les droits, ainsi que toutes les protections légales fournis par la propriété traditionnelle d'une part de société (selon la loi suisse) sans supporter aucun risque au-delà du capital investi, tout en ayant, grâce à un système innovant de tokenisation des parts, une divisibilité et une liquidité des actions encore jamais vu en finance traditionnelle.
CSM permet de détenir tous les droits, ainsi que toutes les protections légales fournis par la propriété traditionnelle d'une part de société (selon la loi suisse) sans supporter aucun risque au-delà du capital investi, tout en ayant, grâce à un système innovant de tokenisation des parts, une divisibilité et une liquidité des actions encore jamais vu en finance traditionnelle.
La phrase clé à avoir en tête pour comprendre l'intérêt de la tokenisation : en Suisse, une transaction crypto peut-être considérée comme un acte de cession.
Les opérations de minage
À terme, CleanSat Mining vise à lancer plus d’une vingtaine de sites de minage dans un certain nombre de pays pour permettre aux investisseurs de diversifier et de décolérer les risques liés aux différents pays dans lesquels se trouvent les opérations, ainsi que les risques intrinsèques liés à la gestion d’une activité industrielle.
La rentabilité des opérations
Les comptes d'exploitation des entreprises du réseau CSM sont très simples :
Charges
- L'électricité pour faire fonctionner les ASICs. Le prix de cette électricité varie en fonction des sites d'exploitation. Ce paramètre est l'un des plus importants pour choisir un site de minage. Nous cherchons toujours des sources d'électricité eco-responsables en sur-capacité (ce qui veut dire que nous ne sommes jamais en concurrence avec les populations locales). Ceci nous permet d'avoir des tarifs sur l'électricité extrêmement intéressants.
- Frais de gestion opérationnel prélevés sur la production après avoir payé l'électricité. Ces derniers varient également en fonction des sites d'exploitation. Ceci comprend toute les charges et coûts liés à l'exploitation des machines sur le site.
- Frais CSM pour la gestion administrative de la société prélevés sur la production après avoir payé l'électricité. Ces derniers sont de 5% sur tous les sites.
Revenus
- Production de bitcoins
Comme pour toute société possédant un outil industriel, il faut également prendre en compte l'amortissement des machines (20% par an), ainsi que les impôts sur les bénéfices qui sont de 13,57% dans le canton de Neuchâtel.
Si vous voulez plus de détails sur le business model d'un mineur de bitcoins, ainsi que la stratégie à adopter dans cette industrie, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous.
Comprendre les risques
Comme expliqué plus haut, le minage de bitcoins peut offrir des opportunités de profit intéressantes, mais il est également important de prendre en compte les risques associés. Avant d'investir dans cette industrie, il est essentiel de comprendre les facteurs suivants :
1. Volatilité du marché : Le marché des crypto, y compris Bitcoin, est connu pour sa volatilité. Les prix peuvent fluctuer considérablement en peu de temps, ce qui peut avoir un impact important sur la rentabilité de l'activité de minage.
2. Difficulté de minage : La difficulté de minage de Bitcoin est ajustée régulièrement pour maintenir un rythme constant de création de nouveaux blocs. Plus la concurrence est élevée sur le réseau (le fameux hashrate), plus les récompenses perçues par les mineurs (exprimées en BTC) réduisent. Cela peut avoir un impact significatif sur la rentabilité des mines CleanSat Mining.
3. Coûts énergétiques : Le minage de Bitcoin nécessite une quantité importante d'énergie. Les coûts d'électricité représentent une part importante des dépenses liées à l'exploitation minière. Il est essentiel de prendre en compte ces coûts pour évaluer la viabilité de l'activité.
4. Évolution de la technologie : Comme toute technologie, le minage de Bitcoin est soumis à l'évolution constante des équipements et des algorithmes. Les machines de minage plus anciennes peuvent devenir obsolètes, nécessitant ainsi des investissements supplémentaires pour rester compétitif.
5. Réglementation et légalité : La réglementation entourant les crypto-monnaies et le minage peut varier d'un pays à l'autre. Il est essentiel de se familiariser avec les lois locales et de s'assurer que l'activité de minage est conforme à la réglementation en vigueur.
6. Sécurité et hacking : L'industrie du minage de Bitcoin peut être sujette à des attaques de pirates informatiques.
Il est crucial de noter que ces risques ne constituent pas une liste exhaustive, mais ils représentent certains des aspects les plus importants à prendre en considération avant de se lancer dans le minage de Bitcoin. Avant de prendre une décision d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié pour évaluer votre situation personnelle et vos objectifs financiers.